*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户管理 | 客户编号、客户姓名、客户电话、客户地址、保单数量、上次购买日期等 |
2 | 保单管理 | 保单编号、客户姓名、保险类型、保险金额、生效日期、失效日期等 |
3 | 保险产品管理 | 产品编号、产品名称、产品描述、保额范围、保费、赔付比例等 |
4 | 销售管理 | 销售单号、客户姓名、销售日期、销售金额、销售员工、产品名称等 |
5 | 赔付管理 | 赔付单号、保单编号、赔付金额、被保人姓名、赔付原因、赔付日期等 |
6 | 统计报表 | 客户数量、保单数量、销售金额总和、赔付金额总和、产品销售统计等 |
7 | 发票管理 | 发票号码、客户姓名、发票金额、开票日期、发票类型、开票人员等 |
8 | 文件管理 | 文件编号、文件名称、文件类型、文件大小、上传日期、上传人员等 |
9 | 提醒通知 | 提醒类型、提醒内容、提醒日期、被提醒人员、已读/未读标记等 |
10 | 系统设置 | 用户管理、角色管理、权限设置、系统日志、数据备份/恢复等 |